يحتاج المتداولون إلى التنظيم ولديهم أسئلة في الاعتبار قبل الدخول في أي تداول. سيسمح لهم ذلك بالبقاء منضبطين ، والالتزام بخطة التداول الخاصة بهم ، وتنمية الثقة في قراراتهم. إن وجود قائمة بالأسئلة للإجابة عليها مسبقًا سيضمن أن المتداولين يمرون بجميع الخطوات التي يحتاجون إلى اتخاذها قبل الالتزام بالتداول. إن البدء بالقدم اليمنى أمر مهم ، ويمكن أن يساعد وجود قائمة مرجعية في ضمان حدوث ذلك.
توضح قائمة التحقق هذه ما يجب عليك مراعاته قبل إجراء عملية تداول. هيا بنا نبدأ.
الوجبات الجاهزة الرئيسية🔑
| →يعد فهم اتجاه السوق أمرًا بالغ الأهمية لبناء استراتيجيات تداول فعالة. |
| →يمكن أن تكون مستويات الدعم والمقاومة دليلًا قيمًا لبدء التداولات. |
| →من المهم استخدام مؤشرات مختلفة ، وفهم نسبة المخاطرة إلى المكافأة ، وأن يكون لديك دائمًا استراتيجية خروج مطبقة. |
-
المحتويات
حدد بين سوق ذات اتجاه أو نطاق تداول
يجب أن يعرف المتداولون المتمرسون أن اتباع الاتجاه العام للسهم يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الصفقات الناجحة. هذا لأنه عندما يكون السهم في اتجاه قوي ، فمن المرجح أن يستمر في هذا الاتجاه. يجب على المتداولين تقييم ما إذا كان سوق الأسهم يتحرك في اتجاه ثابت وتحديد ما إذا كان ينبغي عليهم الانضمام إلى هذا الاتجاه لبناء إستراتيجية التداول الخاصة بهم. الاتجاه هو صديقك عند التداول.
عندما يحدث سوق محدد النطاق ، يتقلب سعر السهم بين مستويين محددين مسبقًا. المستوى العلوي هو مستوى المقاومة ، والمستوى الأدنى هو مستوى الدعم. عندما يكون السهم محدد النطاق ، فإنه يتحرك ذهابًا وإيابًا بين هذين المستويين ، غير قادر على اختراق أي منهما. يؤدي هذا إلى إنشاء قناة تداول ، وقد يستخدمها المتداولون لتحقيق أرباح عن طريق الشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة.
عند التداول في سوق الأوراق المالية ، من المهم مراعاة الأسعار وعلاقتها بنطاقات التداول. يمكن أن يساعد استخدام المؤشرات المتذبذبة مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و Stochastics في تحديد ما إذا كان السهم حاليًا في نطاق تداول أو سوق اتجاه. تعتبر خطة التداول التي تأخذ في الاعتبار ما إذا كان السوق في نطاق أو في مرحلة الاتجاه أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.
-
تحقق من مستويات الدعم والمقاومة القريبة
قبل الدخول في أي صفقة ، من المهم تقييم حركة سعر السهم وتحديد أي مستويات أسعار رئيسية يمكن أن تؤثر على التجارة. يتضمن ذلك البحث عن مستويات الدعم والمقاومة المحتملة ، حيث قد تؤثر هذه المستويات على سعر السهم. يمكن أن يساعد ذلك المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل وزيادة فرصهم في النجاح في تداولاتهم.
عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى معين ويبقى هناك ، يمكن اعتباره علامة على الاستقرار. يمكن لمتداولي الاتجاه استخدام هذا كفرصة لبدء الاتجاه ، بينما قد يستخدمه تجار النطاق للاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير. يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد بداية ونهاية الاتجاهات وفرص الربح أو الخسارة المحتملة.
-
قم بتأكيد حركة السعر باستخدام المؤشرات
يمكن أن تكون المؤشرات رصيدًا كبيرًا في اتخاذ قرارات تداول ذات احتمالية عالية. من المهم وجود بعض المؤشرات التي تتوافق مع نهج التداول الخاص بك. يمكن أن يؤدي التعقيد المفرط للمخططات الخاصة بك مع العديد من المؤشرات إلى صعوبة قراءتها وتفسيرها ، لذلك اجعلها منظمة ومباشرة.
من المهم تنويع أنواع المؤشرات المستخدمة في التداول. بدلاً من الاعتماد على نوع واحد فقط من المؤشرات ، مثل مؤشرات التقلب ، ينبغي للمرء أن يجمع بين مؤشرات مختلفة. على سبيل المثال ، يمكنك الجمع بين مؤشر الزخم ، مثل مؤشر القوة النسبية ، مع مؤشر التقلب ، مثل البولنجر باند. من المهم التحقق من توافق الإشارات من المؤشرات قبل تنفيذ أي صفقة.
-
افهم نسبة المخاطرة إلى المكافأة
تقيس نسبة المخاطرة إلى المكافأة الربح المحتمل بالنسبة إلى الخسارة المحتملة من مركز التداول. يجب أن يسعى المتداولون جاهدين للحصول على نسبة يكون فيها الربح المحتمل أكبر من المخاطر المحتملة ، مثل 1: 2 أو أفضل. هذا يعني أن المتداول يمكنه المخاطرة بنصف المكافأة المحتملة التي يمكن ربحها إذا نجحت الصفقة. يعد النظر في نسبة المخاطرة إلى المكافأة أمرًا بالغ الأهمية عند اتخاذ قرارات التداول.
-
استثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته
قبل استثمار الأموال في صفقة ما ، من المهم أن تضع في اعتبارك مقدار الأموال المتاحة التي تشعر بالراحة في المخاطرة بها. لا يُنصح بوضع رأس مالك بالكامل في صفقة واحدة أو استخدام الكثير من الرافعة المالية ، لأن هذا قد يؤدي إلى موقف مفرط الثقة والذي يمكن أن يكون خطيرًا.
من خلال التحكم في مقدار رأس المال المستخدم في أي صفقة تداول واحدة ووضع أوامر الإيقاف للتأكد من أن الحد الأقصى لمبلغ المال المعرض للخطر لا يزيد عن خمسة في المائة من إجمالي قيمة الحساب ، يمكن للمتداولين تجنب التعرض المفرط للأسواق.
-
تحقق من الأحداث الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على التجارة
قبل إجراء أي تداولات في الأسهم ، من المهم أن تظل على اطلاع دائم بالبيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار الأسهم. وهذا يشمل أشياء مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) ، ومؤشر مدير المشتريات (PMI). من خلال مراقبة هذه البيانات الاقتصادية ، يمكن للمتداولين الحصول على معلومات أفضل واتخاذ قرارات أكثر استنارة.
-
ضمان استراتيجية خروج طوارئ سليمة
كن على علم دائمًا بأن التداول محفوف بالمخاطر ، وليس هناك ما يضمن أنك ستربح. لحماية نفسك من الخسائر الفادحة ، من المهم أن يكون لديك خطة في حالة حدوث تداولاتك بشكل مختلف عما هو متوقع. قم بتعيين أوامر وقف الخسارة التي تحد من الخسائر عن طريق تحديد مستوى سعر معين لإغلاق الصفقة إذا تحرك السوق ضدك. هناك العديد من الطرق لتحديد سعر وقف الخسارة ، مثل استخدام مستويات الدعم والمقاومة ، ومستويات فيبوناتشي ، وقاع الشموع السابقة.
-
تأكد من أنك تتبع خطة التداول الخاصة بك
قبل تنفيذ أي صفقة ، من المهم التأكد من ملاءمتها لخطة التداول. يجب أن تكون هذه الخطة مدروسة جيدًا ويجب اتباعها عن كثب. ليس من الحكمة اتخاذ قرارات لا تتوافق مع خطة التداول ، حيث سيؤدي ذلك إلى نتائج غير متسقة وتجربة تداول محبطة بشكل عام. قبل تقديم كل طلب ، من المهم مراجعة قائمة التحقق الخاصة بالتداول للتأكد من إمكانية تنفيذ الصفقة بشكل صحيح.
تنصل: مع نمو التداول اليومي ، يسعى المزيد من الأشخاص لكسب المال عبر الإنترنت والإضافة إلى دخلهم. ومع ذلك ، فإن النجاح في التداول نادر الحدوث ؛ يمكن لعشرة في المائة فقط من المتداولين تحقيق ربح. يمكنك زيادة فرصك في النجاح باتباع القائمة المرجعية أعلاه ، ومع ذلك لا نعد بضمانات للربح.
5 تأكيدات لجعلها قبل التجارة
هذه النقاط هي التأكيدات الحاسمة التي يجب عليك إجراؤها قبل التداول. تنطبق هذه بشكل عام على جميع المتداولين ، بما في ذلك الأسهم والعملات الأجنبية والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والسلع.
-
الحفاز
يمكن اعتبار المحفز بمثابة نقطة تحول في تداول أصل مالي معين. يمكن أن يكون شيئًا إيجابيًا ، مثل الإعلان عن منتج جديد ، أو شيئًا سلبيًا ، مثل تغيير اللوائح. من خلال التعرف على الأحداث التي تسبب تحولات في سعر السهم ، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أفضل بشأن ما إذا كانوا يريدون شراء الأصل أو بيعه.
لدى المستثمرين في السوق المالية عدد قليل من الخيارات للمحفزات التي قد تؤدي إلى زيادة أسعار الأسهم. يمكن أن تحدث عمليات الاندماج والاستحواذ عندما تشتري شركة أكبر شركة أصغر ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم. يمكن أن يكون نمو الإيرادات والأرباح عاملاً أيضًا عندما ترتفع أرباح الشركة ومبيعاتها. عندما يشتري مستثمر أو شركة بارزة عددًا كبيرًا من الأسهم ، يمكن أن يرتفع سعر السهم بسبب الثقة المتصورة في السهم. يمكن أيضًا أن تكون المنتجات الجديدة من شركة ، مثل شركة الأدوية أو التكنولوجيا ، حافزًا بسبب إمكانات المنتج. أخيرًا ، يمكن أن تتسبب تقارير الأرباح في تقلب أسهم الشركة بشكل كبير.
قبل أن تقرر شراء أو بيع الأسهم ، قم بتقييم المحفزات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على سعر السهم. يمكن أن تشمل هذه زيادة أو نقصان في الأرباح ، أو تحقيق جديد من قبل السلطات الفيدرالية ، أو قرار من البنك المركزي ، أو المؤشرات الفنية. فكر جيدًا في سبب اعتقادك أن سعر السهم سيرتفع أو ينخفض قبل تنفيذ الصفقة.
-
الحجم النسبي
الحجم هو عامل رئيسي يجب مراعاته قبل الدخول في صفقة. هو في الأساس مبلغ الأصل المالي المتبادل في فترة معينة. يفيد التداول بأحجام أكبر المستثمرين ، مما يشير إلى وجود سيولة أكبر ونشاط أكبر في السوق.
المضخة والتفريغ هي حالة يتم فيها تضخيم سعر السهم بشكل مصطنع من قبل عدد قليل من الأشخاص الذين يحاولون جني ربح من خلال بيعه بأكثر من قيمته الحقيقية. في هذه الحالة ، يرتفع سعر السهم ، لكن كمية الأسهم المتداولة محدودة ، مما يشير إلى أن عددًا قليلاً فقط من الأشخاص هم من يقف وراء ارتفاع السعر.
يشير الحجم النسبي إلى مقدار النشاط الذي يراه السهم مقارنة بمستوياته التاريخية. على سبيل المثال ، إذا كان للسهم حجم كبير بشكل غير عادي مقارنة بما يتم تداوله عادة ، فقد يشير ذلك إلى مستوى مرتفع من الاهتمام بالشركة.
من الممكن عرض مقدار النشاط للأسهم والأصول الأخرى خلال فترة زمنية. تتوفر هذه البيانات عادةً في معظم مواقع أسواق الأسهم المجانية. من الحكمة التحقق من حجم النشاط قبل الاستثمار في أحد الأصول ، حيث يشير ذلك إلى عدد الأشخاص الذين يشترون ويبيعون الأصل. من المهم أيضًا أن تفهم سبب حدوث الحجم ، لأن هذا يمكن أن يوضح قرارك بشأن الاستثمار من عدمه.
-
إيقاف الخسارة
قبل القيام بالتداول ، من المهم مراعاة المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها. فكر فيما يمكن أن يحدث إذا لم تسر التجارة كما هو مخطط لها ، وقرر النقاط التي ستخرج فيها من الصفقة إذا لم تسر في صالحك.
عند التداول ، يجب أن تفكر في مستويات مختلفة من المخاطر التي تشعر بالارتياح تجاهها وأن تحدد وقف الخسارة الذي لن يسمح لك بخسارة أكثر من ثلاثة في المائة من حسابك في معاملة واحدة. يجب تحديد بعض هذه المستويات من خلال علم النفس الخاص بك ، ويجب أن يعتمد بعضها على أرقام تصحيح فيبوناتشي العلمية.
-
المستويات الفنية
قبل الدخول في صفقة ، من المهم تحليل المستويات الفنية للأصل. يمكنك إلقاء نظرة على الرسم البياني ومقارنة المستويات الحالية بالبيانات السابقة. يمكن أن يمنحك هذا إحساسًا بزخم الأصل ويسمح لك باتخاذ قرارات مستنيرة حول ما إذا كنت تريد الدخول في صفقة أم لا.
بالإضافة إلى ذلك ، استخدم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة و VWAP و Bollinger Bands لتأكيد تحليلك. من خلال القيام بذلك ، يمكنك التأكد من أن لديك احتمالية عالية للدخول في تداول ناجح.
يتضمن استخدام المتوسطات المتحركة كمؤشرات تداول مراقبة العلاقة بين فترتين زمنيتين مختلفتين. على وجه التحديد ، يراقب المتداولون التقاطع بين متوسط متحرك أقصر ومتوسط متحرك أطول. عندما يعبر المتوسط المتحرك الأقصر أعلاه ، المتوسط الأطول ، يمكن اعتباره إشارة للشراء ، بينما يُنظر إلى التقاطع أسفل المتوسط المتحرك الأطول كإشارة للبيع. من خلال مراقبة عمليات الانتقال هذه ، يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد فرص البيع والشراء المحتملة.
متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) هو مؤشر آخر معروف جيدًا يستخدمه المتداولون. إذا تجاوز سعر الأصل VWAP ، فيمكن للمتداولين الدخول في صفقة شراء. بالإضافة إلى ذلك ، قد يستخدم التجار البولنجر باند لفتح صفقات صعودية عندما يرتفع السعر فوق خط الوسط. من المهم التأكد من أن المستويات الفنية المهمة تؤكد أي قرار تداول.
-
المناطق المستهدفة
عند شراء أو بيع أصل مالي ، من المهم وضع منطقة مستهدفة في الاعتبار. قد تكون هذه منطقة ذات نقطة مرتفعة أو منخفضة سابقة أو مكان يقع فيه مستوى فيبوناتشي. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون المكان الذي تخطط فيه للخروج من التجارة وجني أرباحك. يعد وضع منطقة مستهدفة في الاعتبار جزءًا أساسيًا من اتخاذ قرارات التداول. يعد تحديد سعر الهدف خطوة حاسمة لا ينبغي إغفالها أبدًا لأنها تعمل كمعيار يجب السعي لتحقيقه.
إيجابيات وسلبيات وجود قائمة مراجعة للتداول 👍👎
الايجابيات:
- يعزز الانضباط والالتزام بخطط التداول
- يساعد في تخفيف المخاطر والخسائر
- يشجع التحليل الشامل للسوق
سلبيات:
- يتطلب التحديث المستمر والتكيف مع ظروف السوق
- قد لا تغطي جميع السيناريوهات المحتملة
- لا تضمن الربح
| عنصر التداول | أهمية |
|---|---|
| اتجاه السوق أو نطاق التداول | يساعد في تحديد ما إذا كنت تريد الانضمام إلى الاتجاه أو استغلال نطاق التداول. |
| خطوط الدعم والمقاومة | يمكن أن تؤثر هذه المستويات على حركة السعر ، وبالتالي على نجاح التداولات. |
| مؤشرات حركة السعر | ضروري لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة وذات احتمالية عالية. |
| نسبة المخاطرة إلى المكافأة | يوفر فهماً للربح المحتمل مقابل المخاطر المحتملة في التجارة. |
الخلاصة
يعد وجود قائمة مراجعة شاملة لتداول الأسهم أمرًا ضروريًا لتنفيذ استراتيجية تداول ناجحة. من خلال مراجعة المكونات المختلفة لقائمة مراجعة تداول الأسهم ، مثل البحث في أساسيات الشركة ، ووضع أمر إيقاف الخسارة ، وفهم المخاطر المرتبطة بالتداول قبل الدخول ، يمكن للمتداولين أن يكونوا مجهزين بشكل أفضل لاتخاذ قرارات مستنيرة وبالتالي زيادة قدراتهم. فرص النجاح. في النهاية ، يعد وجود قائمة مراجعة شاملة لتداول الأسهم مكونًا مهمًا في أي استراتيجية تداول.
Olymp Trade هي واحدة من أفضل منصات التداول عبر الإنترنت في الأسواق المالية للمحترفين والمبتدئين على حد سواء. إذا كنت ترغب في التنقل في ملف Olymp Trade المنصة ، احصل على أفضل النصائح والتكتيكات التجارية ، ومعرفة المزيد قوائم المراجعة التجارية، نستطيع المساعدة! قم بزيارة موقعنا على الإنترنت اليوم!
أسئلة وأجوبة حول قائمة مراجعة التداول 💡
- Q: لماذا تعتبر قائمة مراجعة التداول مهمة؟
- A: يمكن أن تساعد قائمة مراجعة التداول في ضمان اتباع نهج منظم ومنظم للتداول ، مما يقلل من احتمالية اتخاذ قرارات متهورة.
- Q: ما أهمية فهم اتجاه السوق أو نطاق التداول؟
- A: يمكن أن يوجه هذا الفهم إستراتيجية التداول الخاصة بك - سواء كانت تسير مع الاتجاه أو تستغل التقلبات في سوق محدد النطاق.
- Q: كيف يمكن أن تكون مستويات الدعم والمقاومة مفيدة؟
- A: غالبًا ما تكون هذه المستويات بمثابة حواجز أمام حركة السعر ، مما قد يشير إلى نقاط دخول أو خروج للمتداولين.
- Q: ما الدور الذي تلعبه مؤشرات حركة السعر؟
- A: يمكن أن توفر المؤشرات نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق وحركات الأسعار المستقبلية المحتملة ، مما يساعد في اتخاذ قرارات التداول.
- Q: لماذا يعتبر اعتبار نسبة المخاطرة إلى المكافأة أمرًا بالغ الأهمية؟
- A: تقدم نسبة المخاطرة إلى المكافأة نظرة ثاقبة للربح المحتمل بالنسبة للمخاطر المحتملة من مركز التداول ، والتي يمكن أن تساعد في إدارة المخاطر بشكل فعال.